Con el apoyo de Tribeca logramos un importante acuerdo de crecimiento para nuestra empresa. Además tuve la oportunidad de trabajar con Tribeca en dos operaciones de M&A en industrias muy distintas. La experiencia y amplia visión del equipo y sobre todo el rápido entendimiento del negocio fueron claves, sin duda un partner estratégico.
Para la adquisición del banco BBVA por parte de Scotiabank Chile, le encargamos el fairness opinion a Tribeca Advisors que nos permitiera determinar las sinergias y valorización de la fusión. El equipo de Tribeca Advisors mostró un gran entendimiento del negocio y rigurosidad analitica durante todo el proceso.
Con la implementación de TMI Análisis Financiero eliminamos una serie de procesos manuales en la elaboración de reportes, permitiendo al directorio y gerentes tener acceso en tiempo real a los insights del negocio.
“Para las empresas inmobiliarias es insostenible seguir compitiendo en un mercado cada vez más sofisticado, con la misma dependencia de los procesos manuales y de Excel de hace 15 años. Nosotros ya migramos a una plataforma práctica y eficiente, avanzando así en la digitalización de nuestros procesos de negocios.”
“El módulo de Precios Dinámicos de TMI Inmobiliario debiera transformarse en un estándar de mercado en poco tiempo, dado que permite abordar de manera profesional y sistematizada la única variable gestionable, y la más importante, en la venta inmobiliaria: los precios.“
«Por otro lado, el evaluador independiente de Scotiabank, Tribeca Advisors, hizo su propia estimación sobre el impacto en resultados considerando las expectativas de crecimiento del banco conjunto. En ese sentido, concluye que “las expectativas totales de generación de sinergias a nivel de utilidad son de alrededor de US$ 1.000 millones entre 2018 y 2027”. Esto sería sin considerar ajustes de interés minoritario.»
«Un estudio realizado por Tribeca Advisors proyectó que la fusión iba a generar una pérdida de clientes de 5,2% del portafolio, pero Sardón explica: ‘Esa cifra es cierta, pero sucede que tienes pérdida de 5% del protafolio, mientras cereces un 10%. Entonces el crecimiento neto termina en 5%’, razona.»
«Al momento de hacer las proyecciones de largo plazo, Tribeca Advisors considera que “la fusión genere una reducción en los ingresos a 2027 de un 0,7%”, alcanzando entorno a los US$ 7.783 millones.»
«Pese a que el mandato es no perder clientes, el evaluador independiente de Scotiabank, Tribeca Advisors, proyectó en un informe que la fusión generará una pérdida inicial de clientes equivalente a 5,2% del portafolio total agrupado. Este riesgo de fuga de clientes existe, dice Tribeca, aunque destaca que “se están preparando una serie de iniciativas para fortalecer la gestión comercial, retener y potenciar el portafolio de clientes, en línea con el mandato corporativo (de Scotiabank) de cero pérdida de clientes.»
